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首屆世界5G大會召開!三大運營商及廣電最新動作曝光,這些5G應用成爆點!

證券時報 劉燦邦 · 2019-11-22 08:07 來源:e公司官微

10月31日,中國正式宣布商用5G,僅僅三周后,首屆世界5G大會在北京舉行,5G再次成為市場關注的焦點。從當前5G產業的進度來看,從芯片、模組、終端到主設備的產業鏈條已經愈發成熟,運營商網絡建設也已取得階段性成果,5G新應用接連落地。

工信部部長苗圩21日透露,目前全國已經建設5G基站11.3萬個,預計到今年底將達到13萬個;另一方面,5G套餐的簽約用戶達87萬戶,5G發展勢頭良好。科技部部長王志剛表示,預計2025年中國將成為全球最大的5G市場,并創造數萬億的產值。

受利好消息影響,昨日下午,5G概念板塊大幅拉升,其中,春興精工(002547)拉升封板,縱橫通信(603602)、中貝通信(603220)、東信和平(002017)等個股也紛紛跟漲。

5G產業鏈成熟度提升

5G產業鏈的成熟是一項系統工程,從底層的芯片、模組,到上層的主設備及網絡,任何一個環節的缺失都不足以支撐5G的快速發展。從目前5G網絡部署及用戶儲備情況來看,5G產業鏈的成熟度越來越高。

芯片是5G通信的重要基礎,高通公司全球副總裁侯明娟在世界5G大會上表示,超過230款搭載高通5G解決方案的5G終端已經發布或正在開發中,包括5G手機、5G熱點和CPE、5G模組,而到了2020年,5G產業將迎來規模化發展階段。

小米公司就是受益于5G快速發展的終端廠商之一,雷軍不止在一個場合提到,明年小米將發布10款以上的5G手機。在世界5G大會上,雷軍也表達了對手機市場即將迎來騰飛的樂觀看法,他說,隨著5G換機潮的來臨,將會對手機市場帶來巨大的拉動。

事實上,包括華為、三星、聯發科、紫光展銳等廠商在5G芯片研發上都取得了關鍵性進展,這也支撐了5G的快速部署。一項對比數據是,在4G部署元年,只有3家終端廠商發布產品,而到了5G元年,超過40家終端廠商宣布發布產品。

網絡建設上,工信部副部長陳肇雄表示,要加快5G網絡部署,夯實行業基礎,推進規模化的網絡設施建設,加強重點行業5G網絡優先覆蓋。目前,華為、中興通訊、愛立信、諾基亞等主設備供應商均能提供完善的設備解決方案,為運營商建設5G網絡打下基礎。

華為輪值董事長徐直軍認為,中國的5G在頻譜資源、基站站址數量及建設能力、消費者的認知和需求、行業與企業的參與度、政府的支持等方面都是全球最好的。中國擁有最完善的終端產業鏈與全球領先的5G技術,只要充分發揮這些優勢,就能做成全球最好的5G。

在世界5G大會上,有關5G網絡建設情況的進展備受關注。其中,中國移動副總裁李正茂提到, 2020年,中國移動將在全國340個城市全面進行5G商用,將是全球規模最大的5G網絡。

中國聯通董事長王曉初在談到中國聯通與中國電信正在共同打造全球首張5G共建共享網時表示,通過5G共建共享,客戶可以享受到覆蓋翻倍、速率翻倍、帶寬翻倍的5G網絡服務。

中國廣電在獲得5G牌照后有何動作也是市場關注點之一,中國廣電董事長趙景春透露,中國廣電正在牽頭制定700MHz 5G大頻寬國際標準,同時,直接采用獨立組網路線,科學統籌建網;中國廣電將在2020年正式商用5G,并開展個人用戶業務和垂直行業應用。

哪些5G應用會成爆點?

受到谷歌商用云游戲服務的影響,A股游戲板塊已經連續多日表現活躍。緊隨谷歌之后,亞馬遜也計劃在明年發布云游戲服務,該公司已經開始從微軟等大型游戲公司招聘人員幫助推動該計劃,以期與谷歌、微軟、索尼等競爭。

云游戲的成熟有賴于5G網絡高速率、低延時的特性,并且云游戲雖然并非新生事物,但云游戲的廣泛普及離不開5G的支撐。與云游戲類似的還有VR/AR等產業,過去,移動通信網絡無法滿足VR等應用對低延時的要求,5G時代的到來使這一問題迎刃而解。

在云游戲、VR/AR背后蘊藏的實際上是5G應用的巨大市場空間,在5G網絡愈發成熟的當下,5G應用成了下一塊產業鏈各方參與者的必爭之地。

中國聯通董事長王曉初就提到,5G將通過高清視頻、VR/AR等,深刻改變人與人、人與物、物與物之間的交互體驗方式。中國聯通將建立全網集中的大視頻運營平臺,廣泛聚合優質應用與內容,提供更豐富、更高清、更流暢的VR/AR觀看體驗,以及各類應用服務。

中興通訊也攜手中國移動旗下的咪咕視頻商用了5G“新看法”業務,“自由視角”是“新看法”的代表性功能。該功能可以使視頻播放時,用戶在手機屏幕上滑動,畫面即可圍繞賽場進行自由旋轉,讓用戶隨心所欲暢享全場景沉浸式觀賽體驗。該功能也是5G時代的全新體驗,中國移動咪咕公司將其確立為“下一代流量經營“的核心業務能力之一。

另外,中興通訊還與廣東移動、騰訊開通結合MEC的B2B2C端到端網絡切片,并基于此切片展示了騰訊START云游戲業務,加速了5G新商業模式的落地。

當然,5G的應用并不僅局限于消費端,更廣闊的市場在于工業互聯網領域的應用,如5G智慧工廠、自動駕駛等。目前,中國聯通已與中國商飛共同打造了5G智慧工廠,實現了飛機制造質量、效率和動力的大幅提升。

自動駕駛也是市場焦點之一,北京、上海、武漢、長沙等地也開辟了專門為5G自動駕駛測試的試驗道路,主流汽車廠商、頭部互聯網公司、電信運營商等各方參與者也正從各自優勢資源入手,進一步切入自動駕駛的賽道。

中國工程院院士余少華在世界5G大會期間表示,可以從三個維度尋找5G的標志性新應用和新設備:從人與人連接角度,標志性新應用可能是沉浸式虛擬社交和游戲,標志性的應用和設備是高清云VR/AR設備;從物與物連接角度,標志性新應用可能是基于工業互聯網的數字智能工廠,標志性設備就是垂直行業的自動控制設備和機器人等;從人與物連接的角度,標志性新應用可能是遠程的飼養和放牧等,可能出現各類生物傳感等新設備來支撐該應用。

5G投資機會有哪些?

記者注意到,受到5G影響的產業鏈十分廣泛,既包括通信、電子,也包括計算子以及文化傳媒等,5G也是相關行業分析師在判斷行業前景時不容忽視的一個關鍵因素。

針對電子行業受益于5G的情況,東吳證券指出,5G建設加速、消費者對5G應用極具期待、5G終端價格適中,使得5G智能手機換機潮確定性進一步增強,未來5G手機將成為全球智能手機產業發展的新動能。并由此帶動射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻功率放大器、射頻濾波器、天線等射頻器件市場和電池市場景氣度提升,相關產業鏈公司有望充分受益,重點推薦卓勝微、信維通信、藍思科技等。

此外,5G時代高速率和低延時的傳輸特性有望顯著提升VR/AR產品的用戶體驗,5G+云渲染有望大幅提升VR/AR應用顯示效果,降低硬件成本,助力VR/AR普及。5G時代衍生的邊緣計算也有望為VR/AR應用注入新的活力,VR/AR產業有望加速騰飛。重點推薦歌爾股份等,建議關注水晶光電、聯創電子等。

上海證券指出,隨著5G網絡的建設普及,4K/8K 高清視頻、AR/VR、云游戲等移動互聯網大流量類消費級應用將陸續落地。超高清視頻是繼視頻數字高清化之后的新一輪重大技術革新,預計2022年產業總體規模有望超過4萬億元,用戶數達到2億。

同時,5G將逐步提升行業空間,短期內有助于提升大包體手游的下載轉化率,長期來看,云游戲、VR/AR游戲潛力巨大,上海證券特別提到,云游戲將對游戲產業的競爭格局產生重要影響。

根據上海證券的判斷,將傳媒行業未來十二個月內的評級定位“增持”,關注的標的包括光線傳媒、華策影視、吉比特、完美世界、游族網絡、寶通科技等。

當然,5G落地對產業鏈的影響以及投資者在做出投資決策時還需要把握準確時間節奏,國盛證券認為,從產業時間表來看,5G在廣電文教領域超高清視頻、泛在電力物聯網、VR直播等場景可能最快落地,云游戲商業模式待清晰,而自動駕駛與車聯網尚需多重催化、其他領域VR/AR、視頻監控與安防需要一定時間。


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